NYマーケットダイジェスト・14日　株反落・金利上昇・ドル高

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2022年10月15日

中村知博

（14日終値）

ドル・円相場：1ドル＝148.67円（前営業日比△1.55円）

ユーロ・円相場：1ユーロ＝144.62円（△0.68円）

ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝0.9722ドル（▲0.0054ドル）

ダウ工業株30種平均：29634.83ドル（▲403.89ドル）

ナスダック総合株価指数：10321.39（▲327.76）

10年物米国債利回り：4.02％（△0.07％）

WTI原油先物11月限：1バレル＝85.61ドル（▲3.50ドル）

金先物12月限：1トロイオンス＝1648.9ドル（▲28.1ドル）

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

（主な米経済指標）　　　　　＜発表値＞　　　＜前回発表値＞

9月米小売売上高

前月比　　　　　　　　　　　　0.0％　　　　　　0.4％・改

自動車を除く前月比　　　　　　0.1％　　　　　▲0.1％・改

9月米輸入物価指数（前月比）　▲1.2％　　　　 ▲1.1％・改

8月米企業在庫（前月比）　　　0.8％　　　　　　0.5％・改

10月米消費者態度指数（ミシガン大調べ、速報値）

　　　　　　　　　　　　　　　 59.8 　　　　　　　58.6

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

（各市場の動き）

・ドル円は8日続伸。前日の9月米消費者物価指数（CPI）が上振れたことで、米連邦準備理事会（FRB）の大幅利上げが続くとの見方が強まる中、円売り・ドル買いが先行。米ミシガン大学が発表した10月消費者態度指数（速報値）が59.8と予想の59.0を上回ったほか、消費者の期待インフレ率が予想を上回ったことが伝わると、全般ドル買いが活発化。節目の148.00円を上抜けて一時148.86円と1990年8月以来32年ぶりの高値を付けた。

　NY午後に入ると、若干伸び悩む場面もあった。市場では「円安の加速を受けて、政府・日銀が再び円買い介入に踏み切るとの警戒感が高まっている」との声が聞かれ、148.56円付近まで下押しした。日銀がこの日公表した当座預金残高が1兆円下振れたことで、「日銀が13日に円買い介入を実施したのではないか」との観測も浮上している。

　なお、鈴木俊一財務相は国際通貨金融委員会（IMFC）後に「日本は為替市場の高いボラティリティを極めて憂慮している」「為替動向が及ぼす影響は国際社会としても注視すべき」との声明を発表した。

・ユーロドルは反落。プーチン露大統領が「ウクライナに対する大規模な攻撃は今のところ計画していない」「ウクライナ侵攻のための国民の動員がほぼ完了しつつある」と発言すると、ウクライナ情勢を巡る過度な警戒感が後退しユーロを買い戻し動きが先行。22時過ぎに一時0.9800ドル付近まで値を上げた。

　ただ、アジア時間に付けた日通し高値0.9808ドルが目先レジスタンスとして意識されると失速した。ミシガン期待インフレ率の上振れで米長期金利が上昇に転じたこともドル買いを促し、23時過ぎに一時0.9708ドルと日通し安値を付けた。その後の戻りも0.9768ドル付近にとどまった。

・ユーロ円は4日続伸。21時前に一時143.48円と日通し安値を付けたものの、ドル円の上昇につれた買いが入ると持ち直した。24時過ぎには一時144.84円と日通し高値を更新した。

・オセアニア通貨は軟調だった。一時は390ドル超上昇したダウ平均が失速し、420ドル超下落するとリスクセンチメントに敏感なオセアニア通貨に売りが出た。豪ドル米ドルは0.6194米ドル、NZドル米ドルは0.5550米ドルまで値を下げたほか、豪ドル円は92.11円、NZドル円は82.57円と日通し安値を付けた。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は反落。JPモルガン・チェースやウェルズ・ファーゴの四半期決算が好感されて買いが先行し一時390ドル超上昇したものの、すぐに失速した。米ミシガン大学が発表した消費者の期待インフレ率が予想を上回ったことが伝わると、米長期金利が上昇。株式の相対的な割高感が意識されて売りが広がった。前日に大幅高となったあとだけに、ポジション調整目的の売りも出やすかった。

　ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は大幅に反落した。

・米国債券相場で長期ゾーンは続落。英国債相場の下落につれた売りが出たほか、米ミシガン大学が発表した消費者の期待インフレ率が予想を上回ったことが相場の重しとなった。

・原油先物相場は大幅に反落。13日に国際エネルギー機関（IEA）が発表した月報では、来年の世界原油需要に対する予想が従来見込みから下方修正された。これが材料視され時間外から売り戻しが優勢に。NY勢の本格参入後に米長期金利の上昇が嫌気されて米株が売られると、リスク資産でもある原油も下げ足を速めた。一時85ドル前半まで下値を広げた。

・金先物相場は3日続落。米ミシガン大学10月消費者態度指数（速報値）が予想を上回り、期待インフレ率も上昇していたことが分かると米長期金利が上昇。金利の付かない金の価値を相対的に押し下げた。また為替でドル高が進行したこともドル建て金の重しとなった。月初来の安値となる1646ドル台まで一時下げた。

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