相続の準備をしようと思うのは、亡くなる何年前でしょうか。当然ながら人はいつ亡くなるかはわかりません。その対策と…

株を売却して利益が生じると、特定口座で「源泉徴収無し」を選んでいる方、一般口座で取引をしている方は翌年確定申告…

1年の振り返りのなかで、2023年の資産運用の結果を分析する人も多いでしょう。「投資」は大晦日で終わるものでは…

2024年1月1日に石川・北陸地方を襲った大地震の被害に遭われた方に、心よりお見舞いを申し上げます。投資メディ…

先日、財務省の財政制度分科会は公表した資料がSNS上で話題となりました。11月1日付けの資料で、社会保障に関す…

「新NISAで○○証券に口座変更したい！どうやって手続きするの？」「NISA口座変更の手続きって大変なの？」と…

2023年に新規投資が終了する旧NISA制度（一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA）において、駆け込み…

もし証券会社が潰れたら、口座にある有価証券やお金はどうなるのでしょうか？金融商品取引法では、証券会社が顧客の口…

令和4年4月、それまで70歳が上限だった公的年金の繰り下げ受給年齢が5年引き上げられ、75歳になりました。特例…

ふるさと納税は好きな自治体へ納税することで、高額な返礼品を受け取れるお得な制度です。年々利用件数を伸ばしていて…

2024年から新しいNISAが導入されます。新NISAに関して「値上がりしたら非課税枠はどうなる？」「現行NIS…

2022年4月のある最高裁判決が話題を呼んでいます。ある富裕層の方が13億円のマンション2棟を相続した際に、相…

米国株を購入し、配当がある株は一定の時期に配当金が口座に入ります。しかし、特定口座の源泉徴収ありの場合は日本と…

「もし自分が亡くなったら、株や投資信託などの相続はどうなるのだろう」と考えたことがある方が多いのではないでしょ…

株式投資によって利益が出たら、確定申告して納税する義務があります。しかし、確定申告をすることで控除が受けられ、…

株式投資で損益が出たら、確定申告をして納税をする必要があります。確定申告をほとんどしたことのない人からすると、…

面倒な確定申告はなるべく行いたくないと思う人が多いですよね。しかし、確定申告することで税金が還ってくるとしたら…

株などの投資で出た利益は、年末調整の時に申告する必要はあるのでしょうか？副業禁止の会社に勤めていたり、株で利益…

株に投資をして利益が発生した場合は、確定申告をした上で利益に応じて税金を支払う必要があります。では、利益が出た…

10年20年先を見た投資はライフプランにおいて大切です。筆者は人生において教育費を意識する時期は2回あると考え…