第3回「予算100万円・3銘柄・割安」

【おすすめポートフォリオ】では、おすすめの銘柄の組み合わせ（ポートフォリオ）の構築例をご紹介します。今回は「予算100万円・3銘柄・割安」でポートフォリオを構築してみました。

ポートフォリオの構築においては、業種が偏らないようにして、多少なりとも分散投資の効果が発現されることを狙います。大儲けはできないかもしれませんが、安定した収益をめざします。

スクリーニングで抽出

銘柄を選びには、トレーダーズウェブの銘柄スクリーニングを活用します。なお、銘柄スクリーニングの使い方については【いまから銘柄選び】第2回「スクリーニングに挑戦しよう～配当利回り編～」など【いまから銘柄選び】スクリーニングに挑戦しようシリーズを参考にしてください。

定番スクリーニング「割安」

トレーダーズウェブの銘柄スクリーニングには、定番スクリーニングという検索条件を簡単に設定できる機能があります。今回は定番スクリーニング「割安」を土台として、スクリーニングを実施していきます。

定番スクリーニング「割安」の設定項目は、

01：市場「東証プライム」「東証スタンダード」「東証スタンダード」

29：PER　「10倍以下」

36：経常増益率「5％以上」

となります。このスクリーニングでは低PERの銘柄を割安と判断し、さらに増益が見込まれているものを抽出します。

追加設定「終値」

今回も100万円程度で3銘柄のポートフォリオを構築しますので、定番スクリーニング「大型優良」に、終値：「3000円以上4000円以下」を追加します。これにより100株購入した場合の投資額が、30万円～40万円の範囲内となる銘柄を抽出することができます。

抽出結果

2023年1月19日の終値などを使用し抽出した結果、42銘柄が抽出されました。この中から選んでもよいですが、ちょっと数が多いですね。もう少し減らすため、

01：市場「東証プライム」「東証スタンダード」「東証スタンダード」を

01：市場「東証プライム」

に変更し再度スクリーニングを行います。この結果、26銘柄まで数を減らすことができました。以下は抽出された26銘柄をPERの低い順に並べたものです。

選んだのはこの3銘柄

今回の抽出結果から以下の3銘柄を選択してみました。

・石油資源開発（1662）：鉱業

株価3980円（2023年1月19日終値）：PER4.07倍

原油・ガス開発専業であり、23.3期通期の会社予想は大幅な増収増益となっています。中国がゼロコロナ政策を撤回し、一時的に感染が拡大していますが、徐々に落ち着くと予想されます。経済が正常化してくれば、原油価格の上昇につながり、同社の業績への追い風になると期待します。

23.3期の年間配当予想は300円（中間150円、期末150円）であり、配当利回りは7.53％。配当利回りの高さも魅力です。

・マクニカホールディングス（3132）：卸売業

株価3190円（2023年1月19日終値）：PER6.13倍

独立系の半導体商社。業績は好調で、昨年10月31日に23.3期通期の連結営業利益予想を従来の440億円から510億円（前期比38.9％増）に上方修正しています。

製造業のDX化や各国政府主導による半導体への投資、脱炭素化によるEV化などを背景に引き続き堅調に推移する見通しであり、今期はもちろん来期以降も好調な業績が期待されます。

23.3期の年間配当予想は130円（中間65円、期末65円）であり、配当利回りは4.11％。石油資源開発ほどではないですが、４％台の配当利回りは魅力です。

・住友ベークライト（4203）：化学

株価4000円（2023年1月19日終値）：PER 8.96倍

住友化学傘下の樹脂加工大手です。23.3期上期の連結純利益（IFRS）は92.3億円（前年同期比10％減）と減益での着地となりました。高機能プラスチックが、自動車減産、中国ロックダウン、民生需要の落ち込みなどにより販売数量減となったことが響きました。

ただ、中国がゼロコロナ政策を撤回し経済の正常化が期待されることもあり、来期の回復が期待されます。

23.3期の年間配当予想は120円（中間60円、期末60円）であり、配当利回りは3％となっています。

最後に

今回は、石油資源開発、マクニカホールディングス、住友ベークライトの3銘柄でポートフォリオを構築してみました。100株ずつ購入した場合、合計金額は111万7000円と予算100万円をやや上回りますが、予算内に収めることよりも良い銘柄を選ぶことに重点を置いていますので、ご容赦いただければと思います。

スクリーニング結果には、この3銘柄以外にもその他製品のローランド（7944）や電気機器の新光電気工業（6967）など魅力的な銘柄が抽出されています。抽出結果は日々変動しますので、ご自身で抽出された銘柄から探すことに挑戦していただければと思います。