魅惑の海外ETF

【魅惑の海外ETF】グローバルX　AI＆ビッグデータETF（AIQ）、注目度の高いテーマで人気

#米国株 #投信・ETF・REIT

2024年10月24日

島野敬之

米国市場ではETF（上場投資信託）への投資が活発です。大型株に投資するタイプから成長株の指標に連動するもの、米国債の指数をベンチマークとするETFなどさまざまなタイプがあります。

景気やマーケットの動向などに応じて使い分け、リスクを軽減させる手段として活用することも可能です。売買も手軽で、使い方次第で大きな武器になりそうです。そんな海外ETFの内容を簡単にまとめたこのコラム、今回はテーマ性の高さで注目されるグローバルXのETFをご紹介します。

ベンチマークはIndxx・人工知能＆ビッグデータ・インデックス

グローバルX　AI＆ビッグデータETF（AIQ）はIndxx・人工知能＆ビッグデータ・インデックスに連動する投資成果を目指すETFです。この指数はIndxx社が算出・運用するもので、人工知能やビッグデータを開発したり、活用したりする企業で構成されます。ETFはナスダック市場に上場しています。

運用会社のグローバルX・マネジメント・カンパニーは、2008年に米国で創業したETF専門の資産運用会社です。2018年に韓国のミレー・アセット・グローバル・インベストメンツに買収され、ミレー・アセット・グループの傘下に入りました。

グローバルXはテーマ性の高いETFで注目され、米国インフラ開発、ウラン、銅採掘、ロボット＆人工知能、リチウム＆バッテリーといったテーマのETFが純資産額の上位にランクされています。

グローバルX　AI＆ビッグデータETFは純資産額が2024年10月18日時点で22億8200万ドルに達しており、上位につけています。純資産額に対する管理報酬は年0.68％。分配は年2回の実績が続いており、権利落ち日は6月と12月に設定されています。

AI技術開発や関連製品・サービスの提供、構成銘柄の要件に

このETFのベンチマークとなるIndxx・人工知能＆ビッグデータ・インデックスでは、構成銘柄の要件（2024年1月31日時点）として、◇時価総額が5億ドル以上◇過去6カ月間の1日当たりの平均売買代金が200万ドル以上――を定めています。米国をはじめ、欧州やアジアの主要国の企業が構成銘柄の対象です。

また、事業内容としては、◇自前でAI技術を開発する能力があり、製品またはサービスに直接的に組み込んでいる◇AI技術をサービスとして顧客に提供している◇AIのアプリケーションに利用する半導体やストレージ製品、その他のハードウエアを製造する◇量子コンピューター技術の開発を手掛ける――などを挙げています。

こうした要件をクリアし、グローバルX　AI＆ビッグデータETFのポートフォリオに組み込まれているのは2024年10月18日時点で84銘柄です。

保有上位10銘柄のトップはアリババ集団、IBMが2位

保有上位10銘柄（時価総額構成比）は、首位が中国のネット通販最大手でAI開発にも力を入れるアリババ集団（BABA）で純資産に対する構成比は3.81％です。2位はAIに加え、量子コンピューターの開発でも先頭ランナーとされるIBM（IBM）で構成比は3.57％。3位はネットワーク機器のシスコシステムズ（CSCO）で構成比が3.46％、4位は法人向けソフトウエア開発のオラクル（ORCL）で構成比が3.45％、5位はクラウドサービスのサービスナウ（NOW）で構成比が3.40％です。

5位以下は、動画配信のネットフリックス（NFLX）の3.36％、中国のITサービス大手で香港に上場するテンセント（00700）の3.34％、SNS大手のメタ・プラットフォームズ（META）の3.33％、顧客関係管理ソリューションのセールスフォース（CRM）の3.23％、ITサービスのアクセンチュア（CAN）の3.23％となっています。

AIのテーマで注目度が高い半導体のエヌビディア（NVDA）は構成比3.18％で11位。オープンAIに投資し、自社でもAIアプリケーションの「Copilot」を展開するマイクロソフト（MSFT）は構成比2.66％で15位です。

セクター別の構成比（2024年9月30日時点）は情報技術（IT）が65.9％と圧倒的なウエートを占めており、一般消費財が13.2％、コミュニケーション・サービスが10.0％、資本財が9.7％で続いています。国・地域別では米国が67.2％で断トツのトップで、2位以下は中国（10.9％）、アイルランド（4.3％）、韓国（3.7％）、ドイツ（3.3％）、カナダ（3.0％）、日本（2.9％）、オランダ（1.6％）の順です。